Две зрелые мамаши соблазняют молодого негра на горячий тройничок! Они страстно дергают за его член, умело отсасывая его до предела. После этого начинается жаркий секс: сначала белокожая красотка принимает его в свою сочную киску, а потом чернокожая подружка тоже не остается в стороне. Их похотливые стоны наполняют комнату, пока негр не заливает их спермой до последней капли!