Две сексуальные подружки решили порадовать своего знакомого негра необычным подарком. Они угощали его тортом, а потом принялись страстно целоваться и раздеваться перед ним. Страсть переполняла комнату, когда девушки начали ласкать его огромный член руками и губами. Оральные ласки доставляли им удовольствие, а он в ответ дарил им потоки спермы. Это был незабываемый опыт для всех троих.